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Exemple : Arborescence par territoire

Cet exemple construit une arborescence à deux niveaux à partir de zéro, avec un regroupement par région, puis par société et par site à l'intérieur de chaque région. Le noeud racine, nommé Consolidation, contient deux groupes enfants, Amérique du Nord et Europe, chacun avec ses propres filtres pour les sociétés et les sites rattachés. Une fois l'arborescence construite, sélectionner Amérique du Nord affiche les données agrégées de ses deux filtres, alors que sélectionner un filtre unique comme NA10 restreint les données à cette seule société.

L'arborescence utilise Société et Site comme paramètres globaux. Pour chaque filtre, la valeur du site contient un caractère générique qui récupère automatiquement tous les sites de la société concernée.

important

Cet exemple demande l'autorisation de gérer les arborescences ainsi que des paramètres globaux existants pour Société et Site.

01

Créer l'arborescence

Avant d'ajouter les noeuds, l'arborescence se limite à deux colonnes de filtres, Société et Site. Tous les noeuds créés dans les étapes suivantes utiliseront ces deux colonnes.
  1. Dans le panneau de navigation, cliquez sur l'icône engrenage pour ouvrir la page Administration.
  2. Dans la barre latérale, sélectionnez Arborescences de génération d'états.
  3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle arborescence de génération d'états.
  4. Dans Description, entrez Territoire.
  5. Sélectionnez les paramètres globaux pour les filtres :
    • Filtre 1 : Société
    • Filtre 2 : Site
  6. Cliquez sur Confirmer.
Créer l'arborescence
02

Ajouter le groupe racine

Le groupe racine totalise les données de toutes les régions et sert de point de départ à la hiérarchie. Chaque noeud créé par la suite se rattache à ce groupe.
  1. Cliquez sur l'icône Gérer les noeuds à côté de l'arborescence Territoire.
  2. Cliquez sur Ajouter un groupe au niveau de la racine.
  3. Dans Description, entrez Consolidation.
  4. Dans Nom de l'onglet, cliquez sur l'icône coller pour reprendre la description comme nom d'onglet.
  5. Dans Commentaire, entrez Total consolidé pour toutes les régions.
  6. Cochez Distribuable.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter le groupe racine
03

Ajouter un groupe par région

Sous Consolidation, la hiérarchie se découpe maintenant en deux régions, l'Amérique du Nord et l'Europe. Chaque région contiendra ensuite ces sociétés et sites.
  1. À côté du groupe Consolidation, cliquez sur Ajouter un groupe.
  2. Dans Description, entrez Amérique du Nord.
  3. Dans Nom de l'onglet, cliquez sur l'icône coller pour reprendre la description comme nom d'onglet.
  4. Cochez Distribuable.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Répétez ces étapes pour Europe.
Ajouter un groupe par région
04

Ajouter les filtres pour l'Amérique du Nord

Deux sociétés composent l'Amérique du Nord, NA10 et NA20, mais seul NA10 est coché comme distribuable. Faute d'équipe locale pour consulter les rapports, NA20 reste non distribuable et ses données remontent uniquement dans le total de la région.
  1. À côté du groupe Amérique du Nord, cliquez sur Ajouter un filtre.
  2. Dans Description, entrez NA10.
  3. Dans Nom de l'onglet, cliquez sur l'icône coller pour reprendre la description comme nom d'onglet.
  4. Cliquez sur l'icône guide de sélection à côté de Société, sélectionnez NA10, puis cliquez sur Confirmer.
  5. Cliquez sur l'icône guide de sélection à côté de Site, sélectionnez Toronto, puis cliquez sur Confirmer.
  6. Cochez Distribuable.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Répétez ces étapes pour NA20, avec NA20 comme valeur de Société et Chicago comme valeur de Site.
  9. Laissez Distribuable décoché.
Ajouter les filtres pour l'Amérique du Nord
05

Ajouter les filtres pour l'Europe

Le principe se répète côté Europe, avec cette fois un seul pays distribuable. La France sort un rapport à part, tandis que l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas alimentent le total Europe sans rapport individuel.
  1. À côté du groupe Europe, cliquez sur Ajouter un filtre.
  2. Dans Description, entrez France.
  3. Dans Nom de l'onglet, cliquez sur l'icône coller pour reprendre la description comme nom d'onglet.
  4. Cliquez sur l'icône guide de sélection à côté de Société, sélectionnez FR10, puis cliquez sur Confirmer.
  5. Cliquez sur l'icône guide de sélection à côté de Site, sélectionnez Paris, puis cliquez sur Confirmer.
  6. Cochez Distribuable.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Répétez ces étapes pour les autres pays, avec les valeurs de Société et de Site ci-dessous, en laissant Distribuable décoché à chaque fois :
    • DE10, Berlin
    • PT10, Porto
    • ES10, Madrid
    • IT10, Milan
    • NL10, Amsterdam
Ajouter les filtres pour l'Europe