Exemple de duplicateur

Exemple

Scénario

Cet exemple présente la création complète d'un duplicateur : création d'un classeur avec une extraction de données, configuration du duplicateur pour générer une feuille par représentant commercial, et affinage des résultats avec des filtres.

Le résultat final est un classeur avec une feuille par représentant commercial ayant vendu au moins 1 000 produits en 2018, chacune affichant ses factures avec les détails produit, date, montant et client.

What you need

Cet exemple s'appuie sur le modèle de données Analyse des factures du modèle Sage X3. S'assurer que le modèle est installé et accessible dans l'environnement avant de commencer.

Étape 1 : Créer le classeur

Commencez par créer un nouveau classeur avec deux feuilles. La première contient le rapport et une cellule de référence pour le représentant commercial. La seconde sert de filtre d'année.

1. Dans l'onglet Classeur, faites un clic droit et sélectionnez Nouveau classeur.
2. Dans la première feuille (Feuille1), saisissez Représentant commercial dans la cellule A1 et AO251 dans la cellule B1.
3. Ajoutez une deuxième feuille nommée Filtre. Saisissez Année dans la cellule A1 et 2018 dans la cellule B1.

Étape 2 : Configurer l'extraction de données

1. Dans Feuille1, sélectionnez une cellule vide sous la ligne du représentant commercial.
2. Dans l'onglet Analyse, cliquez sur Assistant d'extraction de données.
3. Dans le menu déroulant Modèle de données, sélectionnez Analyse des factures.
4. Nommez l'extraction ExtractionReprésentant.
5. Dans l'onglet Champs, ajoutez les champs suivants :
   • Client code
   • Client nom
   • Article code
   • Date
   • Document numéro
   • Qté vendue (SOMME)
   • Devise référentiel montant (SOMME)
   • Devise référentiel coût (SOMME)
   • Devise référentiel marge (SOMME)
6. Dans l'onglet Filtres, cliquez sur Ajouter un filtre et configurez deux filtres :
   • Représentant 1 code : sélectionnez la cellule B1 de Feuille1
   • Année : sélectionnez la cellule B1 de la feuille Filtre
7. Activez Rafraîchir à l'ouverture pour que les données s'actualisent à chaque ouverture du classeur.
8. Cliquez sur Créer. Le tableau s'affiche dans Feuille1, filtré sur le représentant commercial AO251 pour l'année 2018.

Étape 3 : Générer une feuille par représentant commercial

1. Sélectionnez la cellule B1 dans Feuille1 (la cellule contenant AO251).
2. Dans l'onglet Analyse, cliquez sur Duplicateur.
3. Dans le menu déroulant Modèle de données, sélectionnez Analyse des factures.
4. Dans le menu déroulant Champ, recherchez et sélectionnez Représentant 1 Code.
5. Vérifiez que la référence de cellule est Feuille1$B$1.
6. Cliquez sur Prévisualiser les valeurs pour afficher tous les représentants commerciaux disponibles. 24 valeurs doivent apparaître.
7. Activez Rafraîchir à l'ouverture pour actualiser les feuilles dupliquées à chaque ouverture du classeur.
8. Cliquez sur Enregistrer. Le classeur contient maintenant une feuille par représentant commercial, chacune affichant ses factures pour 2018.

Étape 4 : Ajouter des filtres

Le duplicateur génère actuellement une feuille pour chaque représentant commercial, y compris ceux avec peu d'activité. L'ajout d'un filtre limite les feuilles aux seuls représentants qui répondent aux critères définis.

1. Sélectionnez la cellule B1 dans Feuille1.
2. Dans l'onglet Analyse, cliquez sur Duplicateur. Les paramètres existants sont toujours visibles.
3. Cliquez sur Ajouter un filtre et configurez :
   • Qté vendue supérieure à 1000
4. Cliquez sur Prévisualiser les valeurs. 6 valeurs doivent maintenant apparaître, ce qui signifie que seuls les représentants ayant vendu au moins 1 000 produits en 2018 sont inclus.
5. Cliquez sur Enregistrer. Le classeur contient maintenant 6 feuilles. Les feuilles des représentants ne répondant pas au critère ont été supprimées automatiquement.

Résultat

Le classeur contient maintenant 6 feuilles, une par représentant commercial ayant vendu au moins 1 000 produits en 2018. Chaque feuille contient la même extraction de données (produit, date, montant, détails client) filtrée sur les données du représentant concerné. Modifier l'année dans la feuille Filtre et actualiser le classeur met à jour toutes les feuilles automatiquement.