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Assistant de forage avant
L'assistant de forage avant affiche le détail des données derrière une NECFORMULA ou une mesure dans une extraction de données. Les filtres de la formule ou de l'extraction sont utilisés pour générer un tableau avec les lignes individuelles qui composent la valeur agrégée. Les profils définissent les champs affichés dans le forage avant et le niveau de détail présenté.
Le forage avant utilise toujours les données de l'environnement configuré dans la formule ou l'extraction sous-jacente, et non l'environnement sélectionné dans le panneau de navigation.
Quand effectuer un forage avant
- Analyser une valeur agrégée pour voir les transactions, factures ou lignes individuelles qui composent un total.
- Créer des profils réutilisables qui définissent différents niveaux de détail pour un même modèle de données.
- Valider les résultats des formules en examinant les données brutes qui alimentent une NECFORMULA ou une mesure d'extraction.
Assistant Forage Avant et Bouton Forage avant
L'assistant de forage avant et le bouton Forage avant sont deux actions distinctes dans l'onglet Analyse.
| Outil | Description | Quand l'utiliser |
|---|---|---|
| Assistant Forage Avant | Crée et modifie des profils en sélectionnant le modèle de données, les champs, le regroupement et l'agrégation. | Pour configurer ou modifier les champs et le niveau de détail du forage avant. |
| Bouton Forage avant | Applique un profil existant et ouvre le tableau de forage avant à droite de l'écran. | Lorsqu'un profil existe déjà et que le détail derrière une cellule doit être consulté. |
Créer un profil
Un profil définit les champs affichés dans un tableau de forage avant et leur organisation. Plusieurs profils peuvent être créés pour un même modèle de données afin d'afficher différents niveaux de détail selon la situation. Un profil peut être défini comme profil par défaut, ce qui signifie qu'il se charge automatiquement à chaque ouverture d'un forage avant. Les profils sont inclus dans les modèles d'import et d'export et sont donc conservés lors du partage ou de la migration de classeurs.
Après la création ou la modification d'un profil, enregistrez le classeur pour conserver les modifications. Les configurations de profils font partie du classeur et toute modification non enregistrée sera perdue.
- Sélectionnez une cellule contenant une NECFORMULA ou une mesure dans une extraction de données.
- Dans l'onglet Analyse, cliquez sur Assistant Forage Avant.
- Cliquez sur le menu déroulant Profil et sélectionnez Nouveau Profil.
- Saisissez un nom unique.
- (Facultatif) Cliquez sur l'icône de traduction pour ajouter des traductions du nom de profil.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Définir un profil par défaut
- Dans l'Assistant Forage Avant, sélectionnez le profil dans le menu déroulant Profil.
- Cliquez sur Définir comme profil par défaut.
Le profil par défaut se charge automatiquement à l'ouverture d'un forage avant sur toute cellule utilisant le même modèle de données.
Les mêmes données GL sont analysées de deux façons : l'une pour suivre les transactions individuelles, l'autre pour comparer les totaux par département. Plutôt que de reconfigurer le forage avant à chaque fois, deux profils sont définis sur le même modèle de données.
Par document
Inclut le numéro de document, la date de saisie, le compte et le montant, sans regroupement. Chaque ligne correspond à une transaction individuelle.
Par département
Regroupe par département avec une agrégation Somme sur le champ montant. Chaque ligne correspond à un total par département.
Les deux profils s'appuient sur le même modèle de données mais affichent des niveaux de détail différents. La bascule entre les deux se fait depuis le menu déroulant Profil dans le tableau de forage avant.
Créer un forage avant
- Sélectionnez une cellule contenant une NECFORMULA ou une mesure dans une extraction de données.
- Dans l'onglet Analyse, cliquez sur Assistant Forage Avant.
- Sélectionnez le modèle de données.
- Sélectionnez un profil ou créez-en un nouveau.
- Dans l'onglet Champs, recherchez ou sélectionnez les champs à inclure.
- Cliquez sur Mettre à jour et Forage avant.
Si la cellule contient plusieurs fonctions NECFORMULA, le panneau de gauche liste toutes les formules de la cellule. Sélectionnez celle sur laquelle effectuer le forage avant avant de configurer les champs.
Sélectionner et configurer les champs
L'onglet Champs permet de choisir les dimensions, descriptions et mesures à inclure dans le forage avant. Recherchez un champ dans le panneau de gauche, puis faites-le glisser ou double-cliquez dessus pour l'ajouter à la zone centrale. Au moins une mesure et une dimension doivent être incluses.
- Grouper par détermine si ce champ est utilisé pour regrouper les lignes. Lorsque désactivé, le champ est inclus dans les résultats mais ne crée pas de groupes.
- Order By contrôle le tri des données groupées.
- Agrégation réduit le nombre de lignes en appliquant une opération au champ avant que le forage avant ne le traite. Les calculs sont basés sur ce résultat agrégé et non sur les données brutes.
Ouvrir et utiliser le tableau de forage avant
Une fois un profil configuré, le tableau de forage avant peut être ouvert à tout moment depuis l'onglet Analyse en cliquant sur le bouton Forage avant. Le tableau s'affiche à droite de l'écran et présente le détail des données derrière la cellule sélectionnée.
Lorsqu'une autre cellule de formule est sélectionnée, le tableau de forage avant se met à jour automatiquement en utilisant le profil actif. Si la nouvelle cellule utilise un modèle de données différent, le forage avant bascule vers le profil par défaut de ce modèle (s'il en existe un).
Depuis le tableau de forage avant, les actions suivantes sont disponibles :
- Changer de profil à l'aide du menu déroulant Profil en haut du panneau.
- Copier le tableau dans une nouvelle feuille en cliquant sur l'icône de copie.
- Activer les filtres en cliquant sur l'icône entonnoir. Chaque en-tête de colonne dispose d'un menu déroulant pour le tri, les filtres texte (égal, commence par, contient, etc.) et la sélection de valeurs.
- Appliquer des agrégations aux colonnes en cliquant sur le menu déroulant d'un en-tête de colonne. Les agrégations disponibles sont : Moyenne, Compte, Compte Nombres, Max, Min, Somme, Écart-type et Variance.
- Changer de formule si la cellule contient plusieurs fonctions NECFORMULA, à l'aide du menu déroulant Formule.
Si le modèle de données inclut des hyperliens, ils apparaissent sous forme de liens cliquables dans le tableau de forage avant et s'ouvrent dans un nouvel onglet du navigateur. Les hyperliens sont conservés si le tableau est copié dans une nouvelle feuille.