Exemple d'extraction de données

Exemple

Scénario

Cet exemple présente la création complète d'une extraction de données : configuration du classeur, paramétrage des filtres, mise en forme des résultats et ajout d'un graphique.

Le résultat final est un tableau des 5 meilleurs clients pour une période donnée, accompagné d'un graphique en barres qui se met à jour automatiquement à chaque changement de filtre.

What you need

Cet exemple s'appuie sur le modèle de données Analyse des factures du modèle Sage X3. S'assurer que le modèle est installé et accessible dans l'environnement avant de commencer.

Étape 1 : Ouvrir un nouveau classeur

Commencez par créer un nouveau classeur et configurez deux cellules qui serviront de valeurs de filtre dynamiques. Ces cellules seront référencées comme filtres dans l'extraction de données, ce qui permettra de mettre à jour les résultats automatiquement lors de leur modification.

1. Dans l'onglet Classeur, faites un clic droit et sélectionnez Nouveau classeur.
2. Dans la cellule A1, saisissez Année. Dans la cellule B1, saisissez 2017.
3. Dans la cellule A2, saisissez Mois. Dans la cellule B2, saisissez 4.

Étape 2 : Configurer l'extraction de données

1. Sélectionnez une cellule vide sous les valeurs de filtre.
2. Dans l'onglet Analyse, cliquez sur Assistant d'extraction de données.
3. Dans le menu déroulant Modèle de données, sélectionnez Analyse des factures.
4. Nommez l'extraction RapportFactures.
5. Dans l'onglet Champs, ajoutez les champs suivants :
   • Client code
   • Client nom
   • Devise référentiel montant (SOMME)
   • Devise référentiel coût (SOMME)
   • Devise référentiel marge (SOMME)
6. Cliquez sur Créer. Le tableau s'affiche dans la feuille, regroupé par Code client et Nom client avec les trois mesures additionnées.

Étape 3 : Ajouter des filtres

1. Sélectionnez une cellule dans le tableau d'extraction, puis rouvrez l'Assistant d'extraction de données.
2. Dans l'onglet Filtres, cliquez sur Ajouter un Filtre et configurez deux filtres :
   • Année : sélectionnez la cellule B1 (Sheet!$B$1)
   • Mois : sélectionnez la cellule B2 (Sheet!$B$2)
3. Cliquez sur Mettre à jour pour appliquer les filtres.

Étape 4 : Personnaliser l'affichage

1. Sélectionnez le tableau d'extraction, puis ouvrez l'onglet Motif dans le ruban.
2. Choisissez un style de mise en forme pour le tableau.
3. Faites un clic droit sur la dernière colonne, sélectionnez Insérer, puis Colonnes du tableau à droite.
4. Renommez la nouvelle colonne Pourcentage de marge.
5. Dans la première ligne de la nouvelle colonne, saisissez la formule : Devise référentiel coût/Devise référentiel montant.
6. Formatez la colonne Pourcentage de marge en pourcentage depuis la section Nombres de l'onglet Accueil.
7. Formatez les colonnes suivantes au format Comptabilité depuis la même section Nombres :
   • Devise référentiel montant
   • Devise référentiel coût
   • Devise référentiel marge
8. Mettez en gras la première valeur des colonnes Client code et Client nom. Ce formatage s'applique à l'ensemble de la colonne lors de l'actualisation.

Étape 5 : Limiter aux 5 meilleurs clients

1. Avec le tableau sélectionné, ouvrez l'onglet Analyse et cliquez sur Rafraîchir sélection sous Rafraîchir.
2. Rouvrez l'Assistant d'extraction de données.
3. Dans la section Options, définissez Top X sur 5.
4. Cliquez sur Mettre à jour. Le tableau n'affiche plus que les 5 meilleurs clients pour l'année et le mois sélectionnés.

Étape 6 : Créer un graphique en barres

1. Sélectionnez les colonnes Client code et Devise référentiel montant.
2. Dans l'onglet Insérer, cliquez sur Graphiques.
3. Dans la boîte de dialogue Insérer un graphique, sélectionnez Barre et formatez le graphique selon les besoins.

Le graphique est lié aux données de l'extraction. Lorsque les valeurs des filtres d'année ou de mois sont modifiées, le tableau et le graphique se mettent à jour automatiquement.

Résultat

Le classeur contient maintenant un tableau formaté affichant les 5 meilleurs clients par montant en devise de référence pour l'année et le mois sélectionnés, avec une colonne de pourcentage de marge et un formatage comptable. Le graphique en barres se met à jour automatiquement lorsque les valeurs de filtre dans les cellules B1 et B2 sont modifiées.