Arborescence de génération d'états
L'Arborescence de génération d'états filtre les rapports Excel par hiérarchie. En sélectionnant un noeud, comme une région, un département ou une unité commerciale, toutes les formules et extractions liées à la cellule de référence se mettent à jour pour afficher les données de ce noeud.
La cellule de référence est une cellule ordinaire de la feuille qui contient la valeur du noeud actif. Les formules NecAccess et les extractions pointent vers cette cellule plutôt que vers une valeur fixe. Quand un autre noeud est sélectionné, la cellule se met à jour et tout le rapport suit.
Le Duplicateur d'arborescence permet de générer une feuille par noeud en une seule opération : un onglet par région, département ou unité commerciale, tous construits à partir du même rapport.
Le fichier Excel doit déjà contenir au moins une extraction de données ou une formule avant de configurer une arborescence de génération d'états.
Une seule arborescence de génération d'états peut être utilisée par fichier Excel.
Quand utiliser une arborescence
- Filtrer les rapports par hiérarchie pour que les formules, extractions et pivots reflètent automatiquement le noeud sélectionné.
- Consolider les données sur plusieurs groupes comme des régions, des départements ou des unités commerciales dans un seul fichier Excel.
- Changer les filtres sans retoucher les formules à chaque mise à jour.
- Générer un rapport par entité en dupliquant les feuilles pour chaque noeud de l'arborescence.
Sélectionner une arborescence
- Dans l'onglet Compléments, sélectionnez Arborescence de génération d'états.
- Connectez-vous si nécessaire.
- Choisissez une arborescence, puis cliquez sur Ok.
Définir la cellule de référence
La cellule de référence stocke la valeur du noeud actif dans la feuille. Les formules et extractions doivent pointer vers cette cellule pour que l'arborescence les filtre correctement.
- Sélectionnez la cellule qui stockera la valeur du noeud.
- Dans l'onglet Compléments, sélectionnez Sélecteur de noeud d'arborescence de génération d'états.
- Choisissez un noeud, puis cliquez sur Ok. Les caractères génériques sont acceptés pour cibler plusieurs noeuds.
Utiliser des caractères génériques
Les caractères génériques s'appliquent uniquement aux valeurs texte. Une seule méthode de filtrage peut être utilisée à la fois. La combinaison de modèles comme 4?0* n'est pas acceptée.
?correspond exactement à un caractère.*correspond à un ou plusieurs caractères.
| Exemple | Correspondance |
|---|---|
4000 | Correspond exactement à 4000. |
4* | Correspond à toute valeur commençant par 4. |
4??? | Correspond aux valeurs commençant par 4 avec exactement quatre caractères. |
4???-???-10 | Correspond aux valeurs commençant par 4, suivies de trois caractères, un tiret, trois caractères, un autre tiret et se terminant par 10. |
Comportement avec le complément
Une fois l'arborescence configurée, changer de noeud met à jour les rapports sans toucher aux formules, aux extractions ni à la mise en page des pivots.
| Fonctionnalité | Comportement |
|---|---|
| Formules | Le noeud sélectionné est appliqué automatiquement. Les formules se mettent à jour pour afficher les données de la région, du département ou de l'unité commerciale correspondante. |
| Détails de formule | Le noeud sélectionné est appliqué aux résultats. Seules les lignes correspondant à cette partie de la hiérarchie sont affichées. |
| Extraction de données | Le noeud sélectionné agit comme filtre dynamique. Les données extraites se mettent à jour à chaque changement de noeud. Actualisation manuelle via le bouton Rafraîchir Extraction de données. |
| Pivot | Seules les données du noeud sélectionné sont affichées, ce qui permet de réutiliser la même mise en page sur plusieurs entités. Actualisation manuelle via le bouton Rafraîchir table pivot. |
| Ouvrir une vue et Saisie de données | Le noeud n'est pas appliqué automatiquement. Si la formule sous-jacente référence la cellule du noeud, la vue ou la session de saisie de données le prend en compte. |
Duplicateur d'arborescence de génération d'états
Le Duplicateur d'arborescence de génération d'états crée une copie de la feuille pour chaque noeud distribuable de l'arborescence. Chaque entité obtient sa propre version du rapport en une seule opération, sans travail manuel.
Avant de lancer le duplicateur :
- Une arborescence de génération d'états doit être configurée.
- Une cellule de référence doit être définie dans la feuille.
Dupliquer les rapports
- Sélectionnez la cellule de référence dans la feuille.
- Dans l'onglet Compléments, sélectionnez Duplicateur d'arborescence de génération d'états.
- Dans le champ Cellule du noeud d'arborescence, vérifiez la cellule de référence. Si le champ est vide, sélectionnez la cellule manuellement.
- Choisissez une méthode de duplication.
Méthode de duplication
- Dupliquer par onglet
- Dupliquer par ligne
Dupliquer par onglet
Crée un onglet par noeud distribuable. Chaque onglet est une copie complète du rapport, nommée d'après le libellé du noeud et préfiltrée sur ce noeud. À privilégier quand une version autonome du rapport est nécessaire pour chaque entité, par exemple un onglet par département ou par région.
Chaque onglet généré met automatiquement à jour :
- La cellule de référence du noeud avec la valeur du noeud correspondant.
- Les champs Description et ID du noeud pour ce noeud.
- Toutes les formules
NecAccessqui référencent la cellule du noeud.
La génération d'un grand nombre d'onglets peut prendre du temps, car les formules se recalculent individuellement pour chaque feuille.
Dupliquer par ligne
Duplique la ligne contenant la référence au noeud pour chaque noeud, dans la même feuille. À privilégier quand une vue récapitulative sur l'ensemble des entités est souhaitée, par exemple un résumé de tous les départements ou régions sur une seule feuille.
Pour chaque ligne dupliquée :
- La cellule de référence du noeud se met à jour avec la valeur du noeud correspondant.
- Toutes les formules de cette ligne s'ajustent automatiquement.
- Tous les noeuds de l'arborescence sont inclus par défaut.
Réinitialiser la cache de l'arborescence
Si les modifications apportées à la structure ou aux noeuds dans SEI n'apparaissent pas dans Excel, vider le cache permet de recharger les dernières données.
- Dans l'onglet Compléments, sélectionnez Réinitialiser le cache.
- Sélectionnez Modèle de données mis en cache.
- Cochez Arborescence de génération d'états.
- Cliquez sur Ok.