Groupes/Catégories
Les Groupes/Catégories segmentent les données le long des lignes d'une vue, fournissant un moyen structuré d'analyser et de comparer des informations à travers des champs clés tels que la région, le produit ou la date.
Le terme Groupes apparaît dans les feuilles de calcul et les KPI, tandis que Catégories apparaît dans les graphiques, camemberts, donuts, entonnoirs, cartes, cartes arborescentes, nuages de mots, jauges, et sparkline.
Le regroupement de champs crée une hiérarchie dans votre vue, vous permettant de forer vers le bas à partir de données résumées jusqu'aux enregistrements détaillés en fonction de l'ordre des champs regroupés. Chaque valeur regroupée ajoute automatiquement une ligne de résumé, affichant généralement des totaux pour des mesures importantes telles que Dollar, Marge et Coût. La résumée pour chaque colonne est déterminée par l'agrégation définie dans le modèle de données ou remplacée dans la vue.
Seules les Dimensions peuvent être ajoutées à la section Groupes ou Catégories.
Ajouter des dimensions aux Groupes ou Catégories
En utilisant l'Organisateur de Vue
- Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez Dimensions et Mesures.
- Sélectionnez les dimensions que vous souhaitez ajouter. Utilisez Shift pour sélectionner plusieurs dimensions.
- Faites glisser les dimensions sélectionnées dans la section Groupes ou Catégories.
En utilisant le menu Propriétés
- Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
- Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner Groupes ou Sélectionner Catégories, et sélectionnez les dimensions à ajouter.
- Cliquez sur Ajouter.
Comment supprimer des champs des Groupes ou Catégories
Supprimer des champs dans l'Organisateur de Vue
- Dans l'Organisateur de Vue, survolez le champ dans la section Groupes ou Catégories.
- Cliquez sur le bouton X pour supprimer.
Supprimer des champs en utilisant le menu Propriétés
- Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
- Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner Groupes ou Sélectionner Catégories, et sélectionnez les dimensions à ajouter.
- Cliquez sur Ajouter.
Configurer les réglages des Groupes ou Catégories
Pour les dimensions ajoutées dans la section Groupes ou Catégories, plusieurs options sont disponibles pour affiner votre analyse.
Afficher les Invite
Les Invitations vous permettent de filtrer et de sélectionner des valeurs pour une dimension regroupée. Une invite est disponible si elle a été configurée pour ce champ dans le Concepteur de Modèle de Données.
Vous pouvez accéder aux invites depuis l'Organisateur de Vue ou le menu Propriétés.
En utilisant l'Organisateur de Vue
- Cliquez avec le bouton droit sur une dimension dans la section Groupes ou Catégories.
- Sélectionnez Afficher les Invitations.
- (Optionnel) Sélectionnez Appliquer pour filtrer les données sans fermer la boîte de dialogue.
- Sélectionnez les valeurs par lesquelles vous souhaitez filtrer, puis sélectionnez Confirmer.
En utilisant le menu Propriétés
- Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
- Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
- Sélectionnez et développez la dimension.
- Cliquez sur l'icône des invitations à côté de Afficher les Invitations.
- (Optionnel) Sélectionnez Appliquer pour filtrer les données sans fermer la boîte de dialogue.
- Sélectionnez les valeurs par lesquelles vous souhaitez filtrer, puis sélectionnez Confirmer.
Options Avancées
Utilisez Options Avancées pour contrôler comment les données regroupées et agrégées sont triées et affichées dans une vue. Vous pouvez limiter le nombre de valeurs de groupe visibles et regrouper les valeurs restantes sous une catégorie Autres. Cela est utile lorsque vous souhaitez vous concentrer sur les meilleurs résultats.
Vous pouvez configurer des options avancées pour une dimension regroupée depuis l'Organisateur de Vue ou le menu Propriétés.
En utilisant l'Organisateur de Vue
- Cliquez avec le bouton droit sur une dimension dans la section Groupes ou Catégories.
- Sélectionnez Options Avancées.
- Ajustez les propriétés des options avancées selon vos besoins.
En utilisant le menu Propriétés
- Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
- Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
- Sélectionnez et développez la dimension.
- Cliquez sur l'icône à côté de Options Avancées.
- Ajustez les propriétés des options avancées selon vos besoins.
Ordre de Tri
Le paramètre Ordre de Tri contrôle si les valeurs de groupe sont arrangées en ordre Croissant ou Décroissant. Cela aide à présenter vos données de manière claire. Par défaut, les valeurs sont triées en ordre Croissant.
Vous pouvez définir l'ordre de tri pour une dimension regroupée en utilisant soit l'Organisateur de Vue soit le menu Propriétés.
En utilisant l'Organisateur de Vue
- Cliquez avec le bouton droit sur une dimension dans la section Groupes ou Catégories.
- Sélectionnez Trier par ordre croissant ou Trier par ordre décroissant.
En utilisant le menu Propriétés
- Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
- Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
- Sélectionnez et développez la dimension.
- À côté de Ordre de Tri, cliquez sur l'icône croissante ou décroissante.
Trier sur la base de
Vous pouvez configurer comment les valeurs de groupe ou de catégorie sont triées en utilisant l'option Trier sur la base de dans le menu Propriétés. Les options de tri vous permettent d'organiser les données regroupées selon votre structure ou votre logique de rapport préférée.
- Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
- Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
- Sélectionnez et développez la dimension.
- À côté de Trier sur la base de, sélectionnez l'une des options dans le menu déroulant.
Options de tri sur la base de
| Option | Description |
|---|---|
| Par défaut | Trie les valeurs selon la description par défaut associée au code. |
| Code | Trie les valeurs selon le code du groupe. |
| Description | Trie les valeurs selon la description du groupe. |
Format de Description
Le paramètre Format de Description contrôle comment les champs de dimensions apparaissent dans les visualisations regroupées. Il vous permet de choisir la combinaison et l'ordre des éléments suivants :
| Élément | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Titre | L'étiquette ou le nom du champ | Code Client |
| Description | La valeur descriptive liée au champ | Nom du Client |
| Code | La valeur réelle du champ | 123 |
Vous pouvez également choisir l'ordre d'affichage et si vous souhaitez inclure des séparateurs comme des tirets.
Vous pouvez personnaliser l'affichage des valeurs de dimension regroupées à l'aide du menu Propriétés.
- Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
- Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
- Sélectionnez et développez la dimension.
- Dans Format de Description, sélectionnez votre format préféré dans le menu déroulant.
Saut de page pour exportation en PDF
Utilisez Saut de page pour exportation en PDF pour contrôler la pagination lors de l'exportation vers un PDF. Lorsque cette option est activée, un saut de page est inséré avant le groupe ou la catégorie sélectionné. Cela garantit que chaque section commence sur une nouvelle page, améliorant la lisibilité et l'organisation dans le document exporté.
Pour insérer un saut de page pour l'exportation PDF :
- Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
- Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
- Sélectionnez et développez la dimension où vous souhaitez insérer le saut de page.
- Activez Saut de page pour exportation en PDF.
Développer
La fonctionnalité Développer contrôle comment les regroupements hiérarchiques apparaissent dans votre vue. Développer un groupe ou une catégorie révèle des détails imbriqués, tandis que le réduire les cache pour une vue résumée.
Pour développer ou réduire un groupe ou une catégorie :
- Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez Propriétés.
- Dans l'onglet Données, développez la section Groupes ou Catégories.
- Trouvez la dimension avec une hiérarchie.
- Utilisez le bouton de développement (+) pour afficher des détails supplémentaires, ou le bouton de réduction (-) pour les cacher.
La vue se met à jour automatiquement.