Nectari Copilot
Le Nectari Copilot est votre assistant intelligent qui vous aide à poser des questions, explorer vos données, effectuer des actions et prendre des décisions éclairées. Vous pouvez interagir en utilisant des incitations en langage naturel et recevoir des réponses adaptées à votre type de licence. Par défaut, le Copilot se souvient des dix dernières interactions dans la session actuelle. Vous pouvez utiliser Nectari Copilot pour poser des questions contextuelles, comment faire et questions commerciales directement dans le produit.
Vous pouvez supprimer l'historique de vos conversations à tout moment en sélectionnant Effacer le chat—cela peut réduire la confusion et aider à gérer l'utilisation des crédits.
Le Copilot est disponible à partir de la Version 2026 Release 1 pour les organisations sous le nouveau modèle de licence.
Ouvrir Nectari Copilot
- Dans le panneau de navigation, sélectionnez l'un des éléments suivants : Modèles de données et Vues, Tableaux de bord, Rapports ou Classeurs.
- Dans le panneau Barre d'outils à droite, sélectionnez l'icône Nectari Copilot.
- (Optionnel) Sélectionnez Épingler pour garder le Copilot ouvert, ou Agrandir pour agrandir le panneau Copilot.
- Entrez une incitation dans le champ de texte et sélectionnez Envoyer.
- Si le Copilot effectue des modifications que vous souhaitez conserver, sélectionnez Enregistrer dans la Barre d'outils.
Capabilités du Chatbot vs. Copilot
Les fonctionnalités disponibles dans le Nectari Copilot dépendent de votre type de licence et déterminent à quel point votre expérience peut être interactive et orientée vers l'action. Si vous avez la licence Essentielle, vous aurez accès au mode Chatbot, et si vous avez la licence Professionnelle, vous aurez accès à l'ensemble des capacités du Copilot.
| Fonctionnalité de licence | Description |
|---|---|
| Chatbot | Vous permet de poser des questions sur l'application et de recevoir des réponses informatives, des conseils sur l'utilisation des fonctionnalités et des explications de concepts—le tout sans effectuer de modifications automatisées dans le système. Ce mode est idéal pour apprendre, effectuer des recherches documentaires et clarifier comment réaliser une tâche manuellement. |
| Copilot | Fournit toutes les capacités du Chatbot et effectue en plus des actions directement dans l'application en votre nom. Cela peut inclure la mise à jour des vues, l'application ou la suppression de filtres, la création de nouveaux rapports, la modification de mises en page ou l'insertion d'éléments recommandés. Le Copilot agit à la fois comme conseiller et exécuteur, vous aidant à passer d'une demande à un changement implémenté en une seule étape, tout en fournissant des perspectives plus approfondies et des recommandations sur vos données. |
Écrire des incitations efficaces
Une bonne incitation est spécifique, utilise la bonne terminologie et décrit clairement la tâche ou la question que vous avez en tête. Consultez l'Aide en ligne pour les noms corrects des fonctionnalités, des champs et des options de reporting.
Le Nectari Copilot prend en charge à la fois les questions objectives (basées sur des faits) et les questions subjectives (basées sur des préférences ou stylistiques). Par exemple :
- Améliorez l'apparence du graphique pour qu'elle ait un aspect plus professionnel. (basé sur la préférence)
- Expliquez le concept des bénéfices non répartis. (basé sur des faits)
Phrases clés utiles
Recherche de documentation – Trouver des informations dans l'Aide en ligne.
| Qu'est-ce que… | Quelles sont les étapes pour… | Définir ce que… |
Perspicacité – Demander des détails factuels ou analytiques sur les données actuelles.
| Analyser… | Identifier… | Résumer… | Donnez-moi des informations sur… |
| Expliquer… | Montrer la tendance pour… |
Recommandation – Demander des suggestions ou des moyens d'améliorer.
| Suggérer… | Recommandez-moi… | Y a-t-il un meilleur moyen de… | Comment améliorer… |
| Optimiser… | Quelle est l'alternative… | Comment améliorer… |
Instruction – Commandez des changements ou des mises à jour.
| Ajouter… | Supprimer… | Mettre à jour… | Changer… |
| Optimiser… | Formater… | Trier… | Filtrer par… |
Incitations générales
Guide d'utilisation
Dans les scénarios de guide d'utilisation, le Nectari Copilot fournit des instructions claires et des conseils sur la façon de réaliser des tâches à l'intérieur du système. Au lieu de naviguer dans plusieurs menus ou de consulter la documentation, vous pouvez demander comment atteindre un objectif spécifique, configurer un paramètre ou activer une fonctionnalité. Il décrira les étapes requises, offrira des conseils contextuels, et en mode Copilot, pourra effectuer les étapes pour vous lorsque cela est possible. Cela rend l'apprentissage et l'exécution des processus plus rapides, plus simples et plus efficaces.
| Quand devrais-je utiliser un tableau de bord au lieu d'un classeur ? |
| Comment puis-je restreindre les représentants des ventes à ne voir que leurs propres clients ? |
| Quelles fonctionnalités sont disponibles pour un utilisateur visualiseur ? |
| Comment créer un nouvel utilisateur ? |
| Comment puis-je ajouter une restriction afin que mes représentants des ventes ne voient que leurs propres clients ? |
Finance et rapports
Lorsque vous travaillez dans la finance et les rapports, le Nectari Copilot peut aider à structurer des analyses de données complexes en recommandant les mesures, dimensions et mises en page appropriées pour vos rapports. Il peut suggérer la meilleure façon de concevoir des états tels que les bilans, les rapports de flux de trésorerie, les analyses de marges ou les comparaisons budgétaires. Il peut également mettre en lumière des champs ou des indicateurs de performance clés à inclure, expliquer la logique de calcul et proposer des moyens d'améliorer la clarté visuelle et la profondeur analytique. En mode Copilot, il peut appliquer directement ces recommandations à vos rapports, produisant une sortie prête à l'emploi adaptée à vos besoins.
| Expliquez le concept des bénéfices non répartis. |
| Suggérez comment structurer un rapport de flux de trésorerie. |
| À partir de la liste de comptes fournie (collée depuis Excel), identifiez les comptes à utiliser dans un rapport de flux de trésorerie et suggérez les calculs nécessaires. |
| Quelles mesures et dimensions devrais-je utiliser pour un rapport Réel vs. Budget ? |
| Comment construire un rapport d'analyse de marges avec les champs corrects ? |
Incitations spécifiques aux fonctionnalités
Utilisez ces liens pour voir des exemples d'incitations pour des domaines de contenu spécifiques :
| Modèles de données | Graphiques | Feuilles de calcul |
| Tableaux de bord | Classeurs |