Intégrer SEI dans Acumatica

Intégrez facilement SEI au sein d'Acumatica pour donner aux utilisateurs un accès fluide aux analyses et aux rapports, directement depuis leur espace de travail ERP. Cette intégration rationalise les flux de travail et prend en charge une connexion sécurisée et unifiée via l'authentification unique (SSO).

prérequis

• Une version prise en charge d'Acumatica est installée.
• Un compte SEI actif.

Étapes principales

Étape	Description
Créer un tableau de bord	Créez un nouveau tableau de bord dans Acumatica pour accueillir l'application intégrée SEI.
Publier le tableau de bord	Rendez votre tableau de bord accessible en le publiant dans un espace de travail spécifique.
Intégrer SEI	Ajoutez SEI en tant que widget de page intégrée dans votre tableau de bord.
Ajouter une visualisation	Intégrez un graphique, une carte, une feuille de calcul ou un rapport spécifique de SEI dans un tableau de bord.
Ajouter comme élément de menu	Ajoutez SEI ou un tableau de bord en tant qu'icône de menu dans Acumatica pour un accès rapide.
Épingler au menu	Épinglez votre élément de menu SEI pour le garder facilement accessible aux utilisateurs.

Ajouter SEI à Acumatica

Intégrez l'application entière SEI au sein d'Acumatica pour fournir aux utilisateurs des analyses et des rapports intégrés. Les étapes ci-dessous montrent comment créer un tableau de bord, le publier et intégrer SEI en tant qu'application pleine page.

Créer un tableau de bord

1. Connectez-vous à Acumatica.
2. Sélectionnez Personnalisation dans le menu. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur Plus d'éléments pour afficher des options supplémentaires.
3. Sous Profils, cliquez sur Tableaux de bord.
4. Cliquez sur l'icône + pour ajouter un nouveau tableau de bord.
5. Entrez un nom pour le tableau de bord.
6. Cliquez sur la loupe à côté de Rôle du propriétaire. Une liste de rôles apparaît.
7. Dans la colonne Rôle invité, cochez Administrateur.
8. Cliquez sur Sélectionner dans la boîte de dialogue.
9. Sélectionnez Enregistrer en haut à gauche pour enregistrer le tableau de bord. Vous pouvez maintenant publier le tableau de bord.

Publier le tableau de bord dans l'interface utilisateur

1. Sélectionnez Publier dans l'interface utilisateur.
2. À côté de Espace de travail, cliquez sur la loupe pour choisir l'espace de travail dans lequel vous souhaitez ajouter le tableau de bord (par exemple, Finance, Inventaire ou Marketing).
3. Cliquez sur Sélectionner.
4. Sélectionnez Publier.

Intégrer la page

1. Sélectionnez Finance dans le menu.
2. Sous Tableaux de bord, ouvrez le tableau de bord que vous avez créé.
3. Cliquez sur Ajouter un nouveau widget, puis sélectionnez Page intégrée.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Entrez l'URL de SEI dans le champ Source. Pour accéder à l'URL, connectez-vous à votre SEI et copiez-collez l'URL complète depuis votre navigateur. Pour utiliser l'URL de l'interface mobile, changez M=False en M=True dans l'URL.
6. Entrez une légende.
7. Cliquez sur Terminer.

Ajouter une visualisation à un tableau de bord

Sélectionner la vue

1. Connectez-vous à SEI.
2. Dans le Centre de commande, sélectionnez la visualisation (graphique, carte, feuille de calcul ou rapport) que vous souhaitez intégrer.
3. Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez l'icône Partage.
4. Sélectionnez Voir le lien externe. La visualisation s'ouvre dans un nouvel onglet.
5. Copiez l'URL complète de la barre d'adresse de votre navigateur.

Intégrer la vue dans un tableau de bord

1. Dans Acumatica, sélectionnez Tableaux de bord dans le menu.
2. Ouvrez le tableau de bord où vous souhaitez intégrer la vue.
3. Cliquez sur Conception en haut à droite et sélectionnez Page intégrée.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Collez l'URL dans le champ Source.
6. Entrez une légende.
7. Cliquez sur Terminer. La vue apparaît maintenant dans le tableau de bord au sein d'Acumatica.

Ajouter SEI comme élément de menu

Créer l'icône SEI

1. Dans Acumatica, sélectionnez les trois points en bas du menu et cliquez sur Modifier le menu.
2. Sélectionnez Ajouter un espace de travail pour ouvrir la boîte de dialogue.
3. À côté de Icône, sélectionnez Tableau de bord dans la liste déroulante.
4. À côté de Zone, sélectionnez où vous souhaitez ajouter le tableau de bord.
5. Entrez SEI pour le nom de l'icône de menu.
6. Cliquez sur Ok.
7. Sélectionnez Ajouter un élément de menu pour ouvrir la prochaine boîte de dialogue.
8. Recherchez le tableau de bord où vous avez intégré SEI et sélectionnez-le.
9. Cliquez sur Ajouter et fermer.

Épingler SEI au menu

1. Sélectionnez Plus d'éléments dans le menu.
2. Sélectionnez la zone où vous avez ajouté le tableau de bord et cliquez sur l'icône d'épingle dans le coin droit. SEI apparaît maintenant en tant qu'élément de menu dans Acumatica.