- Configurer Sage Intacct
- Créer les connexions source
- Créer la connexion de destination
- Configurer la variable globale
- Importer les extractions
- Importer les extractions de cube
- Synchroniser le solde des comptes
- Planifier les extractions
- Configurer la source de données dans SEI
- Importer le modèle
- Construire et charger les cubes OLAP
- Ajouter des champs personnalisés (optionnel)
Importer le modèle
L'importation du modèle Sage Intacct fournit à votre environnement SEI un ensemble complet de rapports, de tableaux de bord et de vues standards. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir le nom de votre base de données ERP, le schéma et le schéma personnalisé de SEI prêts.
Téléchargez le fichier ZIP du modèle qui correspond à votre version de SEI (TPL_20XX.0.X.XXX_SageIntacct.zip). Vous pouvez obtenir le modèle le plus récent à partir de ShareFile.
Les navigateurs Web ont mis à jour leur politique concernant les cookies.
Pour intégrer SEI dans votre site Web ERP ou activer l'authentification unique (SSO), appliquez les modifications de gestion des cookies requises sur votre serveur Web.
Pour plus de détails, consultez Gestion des cookies.
Importer le modèle
Exécuter le processus de modèle
- Si ce n'est pas déjà ouvert, dans le panneau de navigation, sélectionnez l'icône d'engrenage pour ouvrir Administration.
- Développez Modèles et sélectionnez Importer le modèle.
- Cliquez sur Sélectionner des fichiers ou faites glisser le fichier ZIP dans la fenêtre. Chemin du fichier ZIP:
Packages\Templates\Templates - Official\20XX Release X\Sage Intacct\WebServer - Dans la fenêtre Mapping des sources de données, faites correspondre chaque Description des sources de données reçues avec la Description des sources de données actuelles correspondante que vous avez préalablement configurée.
- Assurez-vous que seules les sources de données souhaitées du modèle sont sélectionnées sous Description des sources de données reçues.
- Dans Description des sources de données actuelles, cliquez sur Lier une source de données et sélectionnez votre source de données existante dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Suivant.
- Sur l'écran Modèles de données, examinez la liste qui compare le contenu du modèle avec votre environnement.
Lors des premières importations, les premières colonnes afficheront Aucun et Jamais installé, et la case Ajouter sera cochée par défaut pour toutes les lignes. - Décochez la case Ajouter pour les objets que vous ne souhaitez pas importer. Vous pouvez également choisir Mettre à jour ou Ignorer si nécessaire.
- Cliquez sur Suivant pour continuer. L'importation peut prendre plusieurs minutes selon le nombre d'objets.
- Sélectionnez l(es) environnement(s) où les scripts doivent être exécutés. Chaque environnement apparaîtra comme une colonne dans le tableau.
- Entrez les valeurs de paramètres requises pour chaque colonne, comme les noms de schéma.
Ces détails—comme les noms de schéma, les codes d'entreprise ou d'autres valeurs de configuration—indiquent au système comment et où créer les objets nécessaires. - Cliquez sur Suivant.
- Une fois l'importation terminée, examinez le rapport d'exécution :
- Le rapport montre les résultats pour la source de données ERP.
- Cliquez sur l'icône de coche dans chaque ligne pour voir les détails du script.
- Si tous les scripts réussissent, fermez la fenêtre.
- Si un script échoue, cliquez sur l'icône d'erreur pour ouvrir le rapport. Vous pouvez copier, déboguer et relancer le script échoué.
- Les utilisateurs compétents en SQL peuvent déboguer directement dans la fenêtre Aperçu du rapport en utilisant le bouton Essayer de relancer.
Mettre à jour un modèle
La mise à jour du modèle n'est requise que si vous rencontrez des problèmes avec les modèles de données de SEI ou les objets personnalisés, ou si vous devez mettre à jour le contenu du modèle. Les mises à jour logicielles ne mettent pas automatiquement à jour le modèle.
- Après avoir mappé les sources de données, sélectionnez les cases à cocher pour les objets à mettre à jour que vous souhaitez actualiser, puis cliquez sur Suivant.
- Par défaut, rien dans la colonne Mettre à jour n'est sélectionné.
- Si un nouveau modèle de données ou une vue est inclus, l'option Ajouter sera présélectionnée.
- Sélectionnez Ignorer pour ne pas tenir compte ou Mettre à jour pour écraser les objets existants. La mise à jour écrasera les personnalisations.
- Sélectionnez l'environnement où les scripts seront exécutés et cliquez sur Suivant.
- Complétez les paramètres et cliquez sur Suivant.
- Dans le rapport d'exécution, cliquez sur l'icône d'erreur pour tout script échoué afin de les visualiser et de les déboguer.
- Copiez et relancez le script si nécessaire, ou déboguez directement dans la fenêtre Aperçu du rapport en utilisant Essayer de retourner.