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Intégrer SEI dans Sage Intacct

Les utilisateurs de Sage Intacct peuvent utiliser SEI intégré dans leur ERP, leur donnant un accès direct aux fonctions d'administration, tableaux de bord, rapports et classeur web—sans quitter la plateforme Intacct. Cette intégration rationalise l'analyse et permet un flux de travail unifié.


prérequis
  • Une version prise en charge de Sage Intacct est installée.
  • Un compte SEI actif.

Étapes principales​

ÉtapeDescription
Obtenir l'URL d'intégration de SEICopier l'URL HTTPS de l'interface complète de l'application ou d'une visualisation spécifique de SEI.
Ajouter l'URL d'intégration à la politique de sécurité de Sage IntacctAjouter les URL SEI à la Politique de Sécurité de Contenu dans Sage Intacct pour un bon intégration.
Ajouter SEI à un tableau de bord Sage IntacctCréer un tableau de bord dans Sage Intacct et intégrer l'application en tant que composant à l'aide d'un lien intelligent.
Intégrer SEI dans un écran Intacct personnaliséUtiliser les outils de la plateforme pour ajouter des liens intelligents et intégrer un rapport, tableau de bord ou classeur spécifique dans un onglet Sage Intacct.

Obtenir l'URL d'intégration de SEI​

Pour intégrer SEI dans Sage Intacct, commencez par obtenir l'URL HTTPS que vous utiliserez pour l'intégration.

Copier l'URL de l'application principale​

  1. Connectez-vous à SEI.
  2. Copiez l'URL complète de la barre d'adresse du navigateur.

Copier une URL de visualisation spécifique​

  1. Connectez-vous à SEI.
  2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et Vues ou Tableaux de bord.
  3. Développez les dossiers et ouvrez la vue ou le tableau de bord requis.
  4. Dans le panneau Barre d'outils à droite, sélectionnez l'icône Partage et cliquez sur Voir le lien externe.
  5. Copiez l'URL complète de la barre d'adresse du navigateur.

Ajouter l'URL d'intégration à la politique de sécurité de Sage Intacct​

  1. Connectez-vous à Sage Intacct.
  2. Ouvrez le menu Applications et sélectionnez Société.
  3. Sous Configuration, cliquez sur Société.
  4. Sélectionnez l'onglet Sécurité et cliquez sur Modifier.
  5. Faites défiler vers le bas jusqu'à Politique de sécurité de contenu.
  6. Cliquez sur l'icône + et collez l'URL de l'interface principale ou de la visualisation.
  7. Sélectionnez les cases à cocher requises.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter SEI à un tableau de bord Sage Intacct​

  1. Dans Sage Intacct, ouvrez le menu Applications et sélectionnez Tableaux de bord.
  2. Cliquez sur + Tableaux de bord.
  3. Sur la page Mes Tableaux de bord, cliquez sur Ajouter.
  4. Dans l'onglet Apparence, entrez un titre (comme Nectari (Menu Complet)) et ajustez les paramètres.
  5. Dans l'onglet Filtres, sélectionnez les filtres souhaités à afficher sur le tableau de bord.
  6. Dans l'onglet Permissions, accordez des droits aux groupes ou utilisateurs concernés.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Sélectionnez votre tableau de bord dans la liste et cliquez sur Voir les composants.
  9. Cliquez sur l'icône + dans le coin supérieur droit.
  10. Dans Type de composant, sélectionnez Liens intelligents.
  11. Dans Type de lien intelligent, sélectionnez Récupérer.
  12. Entrez un titre pour le composant (comme Nectari (Menu Complet)).
  13. Collez l'URL de l'interface principale ou de la visualisation spécifique.
  14. Cliquez sur Enregistrer.

Intégrer SEI dans un écran Intacct personnalisé​

  1. Dans Sage Intacct, ouvrez le menu Applications.
  2. Sélectionnez Services de Plateforme.
  3. Sous Personnalisation d'objet, cliquez sur Récupérations de lien intelligent.
  4. Cliquez sur Ajouter.
  5. Dans le menu déroulant Objet propriétaire, sélectionnez le nom de l'objet où vous souhaitez intégrer l'URL SEI, puis cliquez sur Suivant.
  6. Dans Cible, collez l'URL de visualisation spécifique.
  7. Spécifiez la hauteur et la largeur, puis cliquez sur Suivant.
  8. Dans Étiquette et ID de lien intelligent, entrez une étiquette (comme AR Nectari).
  9. Sélectionnez l'onglet où le champ doit apparaître et cliquez sur Terminer.
  10. Ouvrez à nouveau Applications et sélectionnez Comptes clients.
  11. Cliquez sur + Clients.
  12. Sélectionnez un client de la liste et cliquez sur Voir.
  13. Cliquez sur l'onglet nouvellement créé (comme AR Nectari) pour voir la visualisation intégrée de SEI.

remarque

Lorsque vous intégrez une vue spécifique dans Sage Intacct, ajoutez un filtre pour passer des valeurs des champs Sage Intacct à SEI pour un filtrage dynamique.
Exemple : Pour filtrer par ID client, utilisez :
f=[Arinvoice_1.Customerid]='{!CUSTOMER.CUSTOMERID!}'