Sage Intacct
Le modèle Sage Intacct fournit un ensemble prêt à l'emploi de modèles de données, de vues, de tableaux de bord et de classeurs. Choisissez l'approche d'installation qui convient le mieux à l'environnement de votre organisation. En option, vous pouvez ajouter des champs personnalisés dans SEI dans une étape séparée après l'installation initiale.
Après l'installation, explorez les analyses prédéfinies disponibles dans le modèle Sage Intacct. Consultez Analyses Prédéfinies pour des détails sur les modèles de données, les tableaux de bord et les classeurs disponibles.
Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :
- Sage Intacct : Une version prise en charge installée.
- Base de données de destination : Une base de données cible, de préférence correspondant au classement de votre base de données Sage Intacct.
- DataSync : Une version prise en charge installée.
- Package d'installation : Le dernier package téléchargé depuis ShareFile.
Scénarios d'installation
Choisissez le chemin qui correspond à votre environnement :
| Scénario | Description | Quand choisir |
|---|---|---|
| Intégration Non-SEI Cloud | Utilise DataSync pour synchroniser vos données vers un entrepôt géré en dehors du Cloud SEI. Le modèle lit à partir de cette source synchronisée. | Pour les organisations qui souhaitent gérer, stocker et rendre compte de leurs données de manière indépendante, sans utiliser le Cloud SEI. |
| Consolidé | Utilise DataSync pour centraliser les informations provenant de plusieurs entreprises Sage Intacct dans un entrepôt unifié pour des rapports au niveau du groupe. | Pour les organisations gérant plusieurs entreprises Sage Intacct nécessitant des rapports combinés ou de groupe. |
| Cloud SEI | Les données sont synchronisées vers le Cloud via DataSync. Le modèle se connecte à un entrepôt de données hébergé dans le Cloud. Les identifiants sont fournis après que l'approvisionnement dans le Cloud soit terminé. | Pour les équipes distribuées ou celles préférant ne pas maintenir de serveur local. |
Si vous souhaitez utiliser les cubes de Ventes et de Finance, certaines étapes d'installation nécessitent des sous-étapes supplémentaires. Suivez les instructions dans chaque scénario pour plus de détails.
Étapes d'installation
Scénario 1 : Intégration Non-Cloud
Utilisez DataSync pour synchroniser vos données, puis configurez SEI :
- Configurer Sage Intacct
- Créer les connexions source
- Créer la connexion de destination
- Configurer la variable globale
- Importer les extractions de synchronisation
- Importer les extractions de cube
- Synchroniser le solde du compte
- Planifier les extractions
- Configurer la source de données dans SEI
- Importer le modèle
- Construire et charger les cubes OLAP
- Ajouter des champs personnalisés (optionnel)
Scénario 2 : Consolidé
Configurez DataSync pour la consolidation multi-entreprises :
- Configurer Sage Intacct
- Créer les connexions source
- Créer la connexion de destination
- Configurer la variable globale
- Importer les extractions de consolidation
- Importer les extractions de cube
- Synchroniser le solde du compte
- Planifier les extractions
- Configurer la source de données dans SEI
- Importer le modèle
- Construire et charger les cubes OLAP
- Ajouter des champs personnalisés (optionnel)
Scénario 3 : Cloud
Utilisez DataSync pour envoyer vos données vers le Cloud et compléter la configuration en ligne :
- Configurer Sage Intacct
- Créer les connexions source
- Créer la connexion de destination
- Configurer la variable globale
- Importer les extractions de synchronisation
- Importer les extractions de cube
- Synchroniser le solde du compte
- Planifier les extractions
- Importer le modèle
- Construire et charger les cubes OLAP
- Ajouter des champs personnalisés (optionnel)
Configurer les cubes OLAP
Complétez ces étapes pour configurer les cubes OLAP de Ventes et de Finance.