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Sage CRM

Le modèle Sage CRM fournit un ensemble prêt à l'emploi de vues, de tableaux de bord, de rapports et de carnets de travail.

Après installation, explorez les analyses prédéfinies disponibles dans le modèle Sage CRM. Consultez Analyses prédéfinies pour les détails sur les vues, des tableaux de bord, des rapports et des carnets de travail disponibles.

Prérequis​

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

  • Sage CRM : Une version prise en charge installée.
  • Package d'installation : Le dernier package téléchargé à partir de ShareFile.

Étapes d'installation​

Accès direct à la base de données de production​

Toute la configuration s'effectue dans SEI, en se connectant directement à votre base de données Sage CRM de production en direct. Effectuez ces étapes sur SEI :

  1. Configurer la source de données dans SEI
  2. Importer le modèle