Intégrer SEI dans Sage 300

Vous pouvez intégrer SEI directement dans Sage 300, permettant aux utilisateurs d'accéder aux outils d'analyse et de reporting aux côtés de leur flux de travail ERP. L'interface intégrée donne accès à l'administration, aux tableaux de bord, aux rapports, à la version mobile de SEI et aux fonctionnalités de classeur web. Le Configurateur de menu vous permet de contrôler les fonctionnalités et les rapports SEI qui apparaissent dans Sage 300.

prerequisites

• Une version prise en charge de Sage 300 est installée.
• Un compte SEI actif.
• Sage 300 et SEI pour Sage 300 doivent tous deux fonctionner sur HTTPS.
• La fonctionnalité Écrans Web Sage 300 doit être installée.

Étapes principales

Étape	Description
Installer l'application	Configurer et déployer les fichiers d'application SEI Embed.
Activer le module	Enregistrer SEI Embed dans chaque base de données d'entreprise Sage 300 pertinente.
Configurer le menu et les paramètres	Définir l'URL de validation et organiser les éléments de menu intégrés SEI.
Afficher vos données	Se connecter et afficher des rapports/tableaux de bord dans Sage 300.
Modifier ou supprimer des éléments de menu	Modifier ou supprimer des catégories et des menus de la configuration.
Désinstaller SEI Embed (optionnel)	Supprimer l'intégration SEI Embed de Sage 300.
Mettre à jour SEI Embed (optionnel)	Mettre à niveau SEI Embed et mettre à jour la configuration pour les nouvelles versions.
Mettre à jour de Sage 300 2023 à 2024	Mettre à jour le module pour la compatibilité avec Sage 300 2024.

Installer l'application

1. Exécutez l'installation de SEI pour Sage 300 Embed et cliquez sur Suivant.
2. Passez en revue et acceptez le contrat de licence en cliquant sur J'accepte.
3. Dans la boîte de dialogue Prêt à installer, choisissez de redémarrer le Service Windows Sage CNA et le Pool d'applications Sage 300. Si vous ne choisissez pas de redémarrer maintenant, redémarrez manuellement votre serveur avant d'utiliser SEI pour Sage 300 Embed.
4. Cliquez sur Installer et attendez la fin de l'installation.
5. À la fin, cochez la case pour lire la documentation et cliquez sur Parcourir la documentation.

Pendant l'installation :

• Des dossiers et fichiers spécifiques à SEI sont créés dans le répertoire Sage 300 (par exemple, Sage300\RI69A ou Sage300\RI70A).
• Des fichiers supplémentaires sont ajoutés sous Sage300\Online\Web\App_Data\MenuDetail et Sage300\Online\Worker.

Activer le module

1. Ouvrez Sage 300 et trouvez le code d'entreprise pour l'entreprise utilisant SEI pour Sage 300 Embed. Pour plusieurs entreprises, activez le module pour chacune à l'aide de la table CSAPP dans la base de données de l'entreprise.

2. Exécutez le script SQL approprié ci-dessous—pour votre version de Sage 300—dans la table dbo.CSAPP (remplacez COMPANY_CODE par le code d'entreprise réel) :

   Sage 300 2022

   INSERT INTO dbo.CSAPP
   (SELECTOR
   ,SEQUENCE
   ,AUDTDATE
   ,AUDTTIME
   ,AUDTUSER
   ,AUDTORG
   ,PGMID
   ,PGMVER
   ,DATALEVEL)
   VALUES	
   ('RI',
   '00',
   CONVERT(DECIMAL(9,0), CONVERT(VARCHAR, GETDATE(),112)),
   CONVERT(DECIMAL(9,0), REPLACE(CONVERT(VARCHAR, GETDATE(),14),':','')),
   'ADMIN',
   'COMPANY_CODE', /*Placez le code d'entreprise Sage 300 ici*/
   'RI',
   '69A',
   0);

   Sage 300 2023

   INSERT INTO dbo.CSAPP
   (SELECTOR
   ,SEQUENCE
   ,AUDTDATE
   ,AUDTTIME
   ,AUDTUSER
   ,AUDTORG
   ,PGMID
   ,PGMVER
   ,DATALEVEL)
   VALUES	
   ('RI',
   '00',
   CONVERT(DECIMAL(9,0), CONVERT(VARCHAR, GETDATE(),112)),
   CONVERT(DECIMAL(9,0), REPLACE(CONVERT(VARCHAR, GETDATE(),14),':','')),
   'ADMIN',
   'COMPANY_CODE', /*Placez le code d'entreprise Sage 300 ici*/
   'RI',
   '70A',
   0);

Configurer le menu et les paramètres

1. Dans Sage 300, cliquez sur l'icône S et allez dans Paramètres SEI, puis Configurateur de menu.
2. Entrez l'URL de validation SEI (doit être HTTPS) dans le champ. Exemple : https://sei.mycompany.com
3. Cliquez sur Ajouter une catégorie et entrez un nom.
4. Cliquez sur Ajouter un menu et entrez un nom et l'URL à ouvrir (le lien externe SEI pour une vue, un tableau de bord ou un rapport). L'URL doit correspondre à l'URL de validation SEI et est sensible à la casse.
5. Pour réorganiser les catégories ou les éléments de menu, faites-les glisser-déposer selon vos besoins.
6. Répétez selon les besoins pour construire le menu.
7. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Afficher vos données

1. Déconnectez-vous puis reconnectez-vous pour voir les modifications de configuration.
2. Cliquez sur l'icône S et sélectionnez votre nouvelle catégorie et menu pour afficher les données correspondantes.

Modifier ou supprimer des éléments de menu

• Cliquez sur Modifier sur toute catégorie ou élément de menu pour changer des détails. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour.
• Cliquez sur Supprimer pour enlever un menu ou une catégorie entière. Supprimer une catégorie supprimera également tous les menus associés.

Désinstaller SEI Embed

1. Avant de désinstaller, arrêtez le Service Windows Sage CNA et le Pool d'applications Sage.
2. Cliquez sur la case à cocher pour procéder à la désinstallation.
3. Cliquez sur Désinstaller.
4. Attendez que SEI pour Sage 300 Embed soit complètement désinstallé. Cela peut prendre quelques minutes.
5. Une fois terminé, cliquez sur Quitter.

Mettre à jour SEI Embed

1. Désinstallez la version précédente.
2. Exécutez le nouvel installateur, en suivant les mêmes étapes de configuration que dans le processus d'installation ci-dessus.
3. Dans Sage 300, allez dans Paramètres SEI, puis Configurateur de menu.
4. Cliquez sur Enregistrer pour rendre le menu de gauche à nouveau visible.

Mettre à jour de Sage 300 2023 à 2024

1. Désinstallez SEI pour Sage 300 Embed.
2. Dans chaque base de données d'entreprise, exécutez le script SQL suivant dans la table dbo.CSAPP :

   UPDATE dbo.CSAPP
   SET PGMVER = '71A'
   WHERE SELECTOR = 'RI'

3. Assurez-vous d'avoir la dernière version de l'installateur.
4. Exécutez le nouvel installateur et suivez les étapes de configuration standard.
5. Dans Sage 300, allez dans Paramètres SEI, puis Configurateur de menu.
6. Cliquez sur Enregistrer pour rendre le menu de gauche à nouveau visible.