Complément Excel avec Sage 200 UK

Le complément Excel vous permet d'accéder, d'analyser et de rafraîchir les données de Sage 200 UK directement depuis Excel en utilisant la plateforme de reporting Nectari. La configuration du complément avec le modèle Sage 200 UK vous permet de vous connecter aux bons modèles de données, environnements et classeurs, facilitant ainsi le reporting et l'analyse interactive des données dans Excel.

Prérequis

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

• SEI Complément Excel : Une version prise en charge installée.

Avantages du complément SEI Excel

• Réalisation d'analyses ad hoc : Créez ou modifiez des rapports financiers et des tableaux de bord directement dans Excel à l'aide de données en temps réel.
• Rafraîchissement instantané des données : Mettez à jour Excel avec les dernières données de Sage 200 UK provenant de SEI sans étapes d'exportation ou d'importation manuelles.

Connexion au complément SEI Excel

1. Allez dans Packages\Templates\Templates - Official\20XX Release X\Sage 200UK\Excel Add-In.
2. Ouvrez le fichier Excel Sage 200 UK - SEI Financials V1. La boîte de dialogue Connexion apparaît.
3. (Optionnel) Entrez votre nom de domaine si nécessaire.
4. Sélectionnez votre Langue en utilisant la liste déroulante dans le coin supérieur.
5. Entrez votre nom d'utilisateur pour un profil SEI valide.
6. Entrez votre mot de passe.
7. (Optionnel) Sélectionnez Rester connecté pour rester connecté après la fermeture d'Excel.
8. Cliquez sur Connexion.

Mapper les environnements dans Excel

Mappez un modèle de données d'un Point Central à un modèle de données dans un autre environnement de Point Central.

1. Cliquez sur l'onglet Compléments et sélectionnez Configurations d'environnement.
2. Dans la section Configuration du classeur (gauche), sélectionnez l'environnement que vous souhaitez mapper.
3. Dans la section Environnements disponibles (droite), sélectionnez l'environnement auquel mapper.
4. Cliquez sur Enregistrer et confirmez lorsque vous y êtes invité.
5. Cliquez sur Fermer lorsque c'est terminé.

remarque

Sélectionnez Synchroniser si vous utilisez DataSync comme source ; utilisez En direct si ce n'est pas le cas.

Mapper les modèles de données

Mappez un modèle de données d'un Point Central à un modèle de données dans un autre environnement de Point Central.

1. Dans l'onglet Compléments, cliquez sur Configurations d'environnement.
2. Dans la section Configuration du classeur (gauche), sélectionnez le modèle de données que vous souhaitez mapper, tel que Rapports financiers du grand livre.
3. Dans la section Modèles de données disponibles (droite), sélectionnez le modèle de données correspondant à lier, tel que Grand livre.
   Les modèles de données déjà mappés s'affichent comme sélectionnés.
4. Cliquez sur Enregistrer et confirmez lorsque vous y êtes invité.
5. Cliquez sur Fermer lorsque c'est terminé.

Remplir les champs de saisie

1. Dans la feuille Menu principal, entrez les données requises dans chaque champ du tableau.
2. Dans l'onglet Compléments, cliquez sur Rafraîchir les formules pour mettre à jour votre classeur avec les dernières données et calculs.