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Lien externe

La fonctionnalité Lien externe vous permet de partager une version en temps réel d'une visualisation avec d'autres via un lien sécurisé et partageable. L'accès à la visualisation est régi par les paramètres de sécurité de l'utilisateur qui se connecte via le lien externe.

Vous pouvez intégrer le lien généré dans votre ERP (par exemple, Sage X3, Sage Intacct, Sage 300, Acumatica) ou d'autres applications (par exemple, Microsoft Teams, PowerPoint, ou tout autre outil qui prend en charge les hyperliens) pour accéder rapidement à des informations en temps réel. Le lien intégré donne aux utilisateurs accès à toutes les options de la barre latérale et permet une personnalisation complète avec la visualisation. Les filtres peuvent également être ajustés dans le lien externe pour mettre à jour la visualisation en temps réel.

Cette fonctionnalité est disponible pour les Vues, Tableaux de bord, Rapports, et Classeurs.

Quand utiliser des liens externes​

  • Intégration de visualisations : Intégrez des visualisations dans vos propres systèmes sans passer d'une plateforme à l'autre.
  • Intégration de systèmes externes : Affichez des rapports et des tableaux de bord en temps réel dans des applications externes à l'aide d'un lien sécurisé.
  • Amélioration de l'efficacité des workflows : Rationalisez les processus en intégrant des données visuelles directement là où elles sont nécessaires.
  • Assurer des informations à jour : Fournissez un accès en temps réel aux données au sein d'un autre système sans mises à jour ou exportations manuelles.

Générer un lien pour intégrer une visualisation​

  1. Localisez la visualisation que vous souhaitez intégrer.
  2. Faites un double clic dessus ou sélectionnez Ouvrir dans le menu contextuel.
  3. Cliquez sur l'icône Partage dans le panneau Barre d'outils à droite. Cela s'étend pour montrer les options du sous-menu.
  4. Sélectionnez Lien externe dans le menu.
  5. La visualisation actuelle s'ouvrira dans un nouvel onglet.
  6. Copiez l'URL complète depuis la barre d'adresse.
  7. Collez le lien dans la configuration du système où vous souhaitez l'intégrer.
remarque

La première fois que le lien est intégré, il se peut qu'on vous demande d'entrer vos identifiants.

Filtrer une vue, un tableau de bord ou un rapport avec un lien externe​

Le paramètre &f= dans le Lien externe vous permet d'appliquer des filtres dynamiques directement dans l'URL. Cela est utile pour afficher des données spécifiques sans nécessiter de filtrage manuel dans la visualisation. Lors de l'intégration de la visualisation dans un système (par exemple, un ERP), cette option vous permet de passer des valeurs dynamiques via le lien, garantissant que les données filtrées correctes sont affichées lors de l'ouverture.

  1. Générez le lien pour la visualisation que vous souhaitez intégrer en suivant ces étapes.
  2. Identifiez le filtre que vous souhaitez appliquer et récupérez le Nom de la table et le Nom du champ source correspondants dans la section Avancé du Concepteur de modèle de données.
  3. Construisez le filtre en utilisant la syntaxe &f=TableName.FieldName='Value'.
       ➤ Exemple – Filtrer par ID de l'élément avec la valeur 21117
       Utilisez &f=sodocumententry.itemid='21117'
       Cela garantit que la visualisation n'affiche que des données pour l'ID d'élément 21117.
  4. Ajoutez le paramètre de filtre (&f=...) à la fin du lien externe.
  5. Lorsque le lien est ouvert, la visualisation se chargera avec le filtre appliqué.

Intégrer un lien externe dans un classeur​

Les liens externes vous permettent de créer des URL dynamiques qui ouvrent une visualisation spécifique en fonction des paramètres. Cela permet d'intégrer ces liens dans des classeurs pour fournir plus d'informations sur des valeurs spécifiques.

  1. Générez le lien pour la visualisation que vous souhaitez inclure dans le classeur en suivant ces étapes.
  2. Copiez le lien externe et collez-le dans une cellule du classeur où vous souhaitez l'intégrer.
  3. Identifiez les paramètres qui seront utilisés pour filtrer la visualisation (par exemple, ID de livre, Numéro de compte, Année, Mois, ID de client), et déterminez leur Nom de table et Nom de champ source correspondants dans la section Avancé du Concepteur de modèle de données.
  4. Pour générer dynamiquement le lien externe, utilisez la fonction HYPERLINK dans le classeur.
       ➤ Exemple – Construire dynamiquement un lien externe
       La formule suivante met à jour les ID de vue et les paramètres de filtre en fonction des références de cellule. Cela vous permet d'ouvrir
       plusieurs visualisations liées à des valeurs en temps réel dans votre classeur : 
    =HYPERLINK(CONCATENATE("https://yourserver.com/Standalone/Index?PID=490000007&VID=", $F$13, "&envID=XXXXXX&OpeningAction=OpenView&CP=XXXXXX&f=TABLE_NAME.Bookid='", $B$8, "' AND TABLE_NAME.AccountNo='", $A15, "' AND TABLE_NAME.FiscalYear='", D$11, "'"), "Forage avant")
  5. Cela affichera un lien Forage avant dans la cellule. Lorsqu'il est cliqué, il ouvre la visualisation correspondante dans un nouvel onglet de navigateur.

Propriétés du lien externe​

Le Lien externe est composé des éléments suivants :

https://yourserver.com/StandAlone/Index?PID=490000001&VID=490000005&envID=6326ca3f-8897-4ed4-839a-65eeff6757c0&OpeningAction=OpenView&CP=43aab323
ÉlémentDescription
URL de baseLa base de l'URL qui fait référence au serveur Web et spécifie que la version externe de la visualisation est en cours d'accès. Cela est automatiquement inclus lors de la génération du lien externe.

Par exemple : https://yourserver.com/Standalone/Index.
PIDCorrespond à l'ID du modèle de données, visible dans l'infobulle lorsque vous survolez le Modèle de données dans le panneau de navigation. Inclus automatiquement lors de la génération du lien externe.
VIDCorrespond à l'ID de la visualisation, visible dans l'infobulle lorsque vous survolez la visualisation dans le panneau de navigation. La visualisation doit être associée au Modèle de données référencé par le paramètre PID. Inclus automatiquement lors de la génération du lien externe.
EnvIDCorrespond à l'ID de l'environnement, qui détermine depuis quel environnement les données seront récupérées. Inclus automatiquement lors de la génération du lien externe.
CPCorrespond à l'ID CentralPoint, utilisé uniquement pour les déploiements sur site. Inclus automatiquement lors de la génération du lien externe.
fUn paramètre optionnel utilisé pour appliquer des filtres à la visualisation. Les filtres sont construits en utilisant le Nom de table et le Nom de champ source à partir de la section Avancé du Concepteur de modèle de données.