Mettre à jour les contrats de projet existants

Le classeur Update Existing Project Contracts Writeback met à jour les contrats de projet existants et leurs lignes dans Sage Intacct. Ce classeur sert à modifier les informations d'en-tête du contrat, les paramètres de facturation, la retenue de garantie, les comptes du grand livre et les lignes de contrat existantes, directement depuis un classeur. La formule NECWRITEBACK, générée par l'assistant Writeback, envoie les modifications du classeur vers Sage Intacct.

important

Ce classeur est uniquement disponible en anglais.

Étapes principales

1. Sélectionnez le Project Contract ID à mettre à jour.
2. Vérifiez l'en-tête du contrat et les informations du projet, remplis automatiquement.
3. Mettez à jour les champs obligatoires de l'en-tête.
4. Cliquez sur Writeback Contract Header to Intacct pour enregistrer les modifications de l'en-tête.
5. Vérifiez et mettez à jour les lignes de contrat existantes.
6. Cliquez sur Writeback Contract Lines to Intacct pour enregistrer les modifications des lignes.
7. Vérifiez le résultat du writeback dans Sage Intacct.
8. Cliquez sur Reset avant de sélectionner un autre contrat.

En-tête du contrat

Sélectionnez le Project Contract ID à mettre à jour. L'en-tête du contrat, les informations du projet et les lignes de contrat existantes se chargent automatiquement.

Champ de l'en-tête	Contenu
Project Contract ID *	Contrat de projet Sage Intacct existant à mettre à jour.
Project ID *	Projet rattaché au contrat sélectionné.
Customer	Client rattaché au contrat de projet.
Contract Name *	Nom qui identifie le contrat de projet.
Contract Date *	Date rattachée au contrat de projet.
Contract Type	Type ou classification du contrat de projet.
Status	Statut actuel du contrat de projet.
Description	Description du contrat de projet.
Billable	Indique si le contrat de projet entre dans la génération des transactions facturables.

important

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires dès qu'une mise à jour est faite.

Lignes de contrat de projet

Cette section affiche les lignes rattachées au contrat de projet sélectionné. Les champs Total Revised Price et Total Billed donnent les valeurs actuelles du contrat, utiles au moment de vérifier chaque ligne.

Champ de la ligne	Contenu
Project Contract Line ID *	Identifiant de la ligne de contrat existante.
Project Contract Line Name *	Nom ou description qui identifie la ligne de contrat.
Item *	Article rattaché à la ligne de contrat.
Line Date *	Date rattachée à la ligne de contrat.
Billable	Indique si la ligne entre dans la génération des transactions facturables.
Billing Type *	Méthode de facturation de la ligne de contrat.
Retainage %	Pourcentage du montant facturé retenu sur la ligne de contrat.
Total Revised Price	Valeur révisée actuelle du contrat pour cette ligne.
Total Billed	Montant facturé à ce jour sur la ligne de contrat.
GL Account *	Compte du grand livre rattaché à la ligne de contrat.

Actions Writeback

Action Writeback	Effet
Update Contract Header	Enregistre dans Sage Intacct les modifications de l'en-tête du contrat sélectionné. Cette action doit être terminée avant l'envoi des modifications des lignes.
Update Contract Lines	Enregistre les modifications des lignes de contrat existantes.
Reset	Efface la sélection en cours et recharge le classeur pour vérifier ou mettre à jour un autre contrat.

Vérifier le contrat avant le writeback

• Confirmez que le bon Project Contract ID est sélectionné.
• Vérifiez les informations d'en-tête chargées avant toute modification.
• Confirmez que tous les champs obligatoires (*) restent remplis.
• Vérifiez la méthode de facturation, le pourcentage de retenue, le compte du grand livre et les autres détails de chaque ligne.
• Cliquez sur Writeback Contract Header to Intacct avant d'envoyer les modifications des lignes.
• Une fois l'en-tête mis à jour, cliquez sur Writeback Contract Lines to Intacct.
• Vérifiez le contrat de projet mis à jour dans Sage Intacct après les deux writebacks.