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Associer les dimensions personnalisées

Les dimensions personnalisées (UDD) sont les champs de dimensions que vous créez dans Sage Intacct, par exemple la région, le service ou le projet. SEI s'en sert pour analyser les indicateurs financiers selon les catégories propres à votre organisation. La configuration se fait en deux temps. Synchronisez les champs UDD dans DataSync pour que leurs données arrivent dans l'entrepôt, puis associez-les à vos codes Sage Intacct dans SEI.

Synchroniser les dimensions personnalisées dans DataSync​

Synchronisez les champs UDD des tables Glentry et Glbudgetitem, puis exécutez l'extraction en mode Tronquer et charger pour envoyer leurs données vers l'entrepôt. Un champ laissé décoché n'arrive jamais dans l'entrepôt, et reste donc absent de vos rapports.

Page Champs de la table Glentry dans DataSync, avec la case Sync cochée pour des champs de dimensions personnalisées
  1. Dans DataSync, sélectionnez le module Extractions.
  2. Sélectionnez l'extraction Sage Intacct avec actualisation et cliquez sur le lien de la colonne Tables.
  3. Cherchez la table Glentry et cliquez sur le lien de la colonne Champs.
  4. Cochez Sync pour chaque champ UDD à inclure.
  5. Répétez pour la table Glbudgetitem.

Charger les champs synchronisés​

  1. Cliquez sur Extractions pour revenir à la liste des extractions.
  2. Sélectionnez l'extraction Sage Intacct avec actualisation et cliquez sur Lancer l'extraction maintenant en haut à droite.
  3. Définissez le mode de chargement sur Tronquer et charger.
  4. Cliquez sur Exécuter.

Associer les champs de dimensions personnalisées​

Le modèle contient 20 champs de dimensions personnalisées (UDD). Associez ceux que vous utilisez à vos codes Sage Intacct dans le modèle de données UDD Mappage pour le modèle Live.

  1. Dans SEI, sélectionnez Modèles de données et vues dans le panneau de navigation.
  2. Développez Sage Intacct, Grand livre général, puis Configuration.
  3. Développez UDD Mappage pour le modèle Live et ouvrez la feuille Mappage UDD.
  4. Dans la colonne Code, associez votre code UDD à un identifiant avec l'icône guide de sélection de chaque cellule.
  5. Cliquez sur Enregistrer les modifications dans la barre d'outils de droite.
  6. Faites un clic droit sur le modèle de données UDD Mappage pour le modèle Live et cliquez sur Exécuter les pages d'info.
  7. Cliquez sur Execute Mapping.
Feuille Mappage UDD avec la colonne Code et l'icône du guide de sélection pour associer chaque champ UDD
important

Après chaque modification du mappage, exécutez de nouveau la page d'info pour l'appliquer.