Intégrer SEI dans Sage Intacct

Sage Enterprise Intelligence peut s'afficher dans Sage Intacct et donner accès aux fonctions d'administration, aux tableaux de bord, aux rapports et aux classeurs. Copiez l'URL de Sage Enterprise Intelligence, ajoutez-la à la politique de sécurité du contenu de Sage Intacct, puis intégrez-la dans un tableau de bord ou un écran personnalisé.

Dans Sage Enterprise Intelligence

Copier l'URL de Sage Enterprise Intelligence

Copiez l'URL principale pour intégrer le menu complet, ou l'URL d'une vue ou d'un tableau de bord pour n'intégrer que cet élément.

Copier l'URL principale

1. Connectez-vous à Sage Enterprise Intelligence.
2. Copiez l'URL complète depuis la barre d'adresse du navigateur.

Copier l'URL d'une visualisation

1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et vues ou Tableaux de bord.
2. Développez les dossiers et ouvrez la vue ou le tableau de bord.
3. Dans la barre d'outils de droite, développez Partager et cliquez sur Lien externe.
4. Copiez l'URL complète depuis la barre d'adresse du navigateur.

Pour filtrer une vue intégrée sur un champ Sage Intacct, ajoutez un filtre à l'URL. Par exemple, un filtre sur le numéro de client s'écrit f=[Arinvoice_1.Customerid]='{!CUSTOMER.CUSTOMERID!}'.

Dans Sage Intacct

Intégrer Sage Enterprise Intelligence dans Sage Intacct

Mettre à jour la politique de sécurité

1. Connectez-vous à Sage Intacct.
2. Développez Applications, puis sous Société et Configuration, cliquez sur Société.
3. Sélectionnez l'onglet Sécurité et cliquez sur Modifier.
4. Faites défiler jusqu'à Politique de sécurité du contenu et cliquez sur l'icône +.
5. Collez l'URL copiée.
6. Pour autoriser le contenu intégré, cochez les cases requises.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter à un tableau de bord

1. Développez Société, puis sous Tableaux de bord, cliquez sur + Tableaux de bord.
2. Cliquez sur Ajouter, puis entrez un titre, comme Sage Enterprise Intelligence.
3. Dans l'onglet Filters, sélectionnez les filtres à afficher dans le tableau de bord.
4. Dans l'onglet Permissions, autorisez les groupes et les utilisateurs concernés.
5. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Afficher les composants à côté du nouveau tableau de bord.
6. Cliquez sur + en haut à droite.
7. Dans Type de composant, sélectionnez Liens intelligents, puis Extraire dans Type de lien intelligent.
8. Entrez un titre pour le composant, comme Menu complet Sage Enterprise Intelligence, et collez l'URL.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter à un écran personnalisé

1. Développez Applications, puis sous Services de plateforme, cliquez sur Clics de lien intelligent.
2. Cliquez sur Ajouter, sélectionnez l'objet dans lequel intégrer Sage Enterprise Intelligence, puis cliquez sur Suivant.
3. Dans Cible, collez l'URL de la visualisation.
4. Entrez la hauteur et la largeur, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans Libellé et Identifiant de lien intelligent, entrez un nom pour la visualisation.
6. Sélectionnez l'onglet où le champ s'affiche, puis cliquez sur Terminé.

Nommez le Libellé d'après la visualisation intégrée, comme Bilan Sage Enterprise Intelligence ou Balance âgée CF Sage Enterprise Intelligence. Ce nom devient celui de l'onglet ou du champ dans Sage Intacct.

Afficher l'onglet

1. Développez Services de plateforme, puis sous Comptes clients, cliquez sur + Clients.
2. Cliquez sur Afficher à côté d'un client.
3. Cliquez sur l'onglet Bilan Sage Enterprise Intelligence.